收藏!2021年一季度电商零售行业投融资数据解读 电商平台类更受资方青睐

2021年一季度电商零售行业发生40起投融资事件,其中电商平台投融资事件数量占总数的75%,且投资额较为庞大。

2021年一季度电商零售行业投融资总况

2021年一季度电商零售行业共发生40起投融资事件。按照月度来看,2021年1-3月的投融资事件数量分别为10起、6起和24起。

图表1:2021年1-3月电商零售行业投融资事件数量(单位:起)
从金额来看,2021年一季度电商零售行业发生2起融资金额在百亿级以上的事件。融资金额达到千万级的事件最多,共有13起;其次为亿元级,有10起;百万级和十亿级分别为2起和1起。

图表2:2021年Q1电商零售行业融资金额分布情况(单位:起)
所有细分领域中,电商平台为最受欢迎领域,其投融资事件数量占为75%;其次为电商服务,其占比为20%,其余领域均低于5%。

图表3:2021年Q1电商零售行业各领域事件数量分布(单位:%)
从投融资阶段来看,处于A轮和Pre-A轮阶段的事件数量最多,共8起;其次为天使轮阶段,其数量为7起;其余均不多于5起。

图表4:2021年Q1电商零售行业投融资事件阶段分布情况(单位:起)
在区域热力图中可以看出,电商零售行业的投融资事件具有一定的地域性,集中于物流仓储业较为发达的省份,例如长三角的上海、浙江和江苏,珠三角的广州和深圳,环渤海的北京。

从地理区域分布来看,华东地区与华南的投融资地区较为集中,而华北和西南的事件较为分散于各地区;西西北及东北地区鲜少分布。

其中,上海的投融资事件数量位居首位,共10起;其次为北京,为8起;江苏、广东和浙江则均为5起,其余均低于3起,

图表5:2021年Q1电商零售行业投融资地区热力分布图
电商平台投融资分析:有两起投资事件达百亿以上

现今零售行业投资热度较小于电商平台,电商平台的投融资事件数量与金额较多。从事件数量来看,2021年一季度共有30起电商平台领域投融资事件。1月、2月和3月的事件数量分别为10起、5起和15起。

图表6:2021年1-3月电商平台领域投融资事件数量(单位:起)
从投融资阶段分布来看,处于A轮&Pre-A轮的事件数量最多,共占20%,其次为天使轮阶段,其数量占比为17%,处于IPO阶段的仅占7%。

图表7:2021年Q1电商平台领域投融资阶段分布(单位:%)
电商平台领域的投融资事件区域性特征与电商零售行业总体相似。电商零售的8起在北京的投融资事件均为电商平台领域;其次是上海,其投融资事件为7起;第三位是江苏,其数量为4起。

图表8:2021年Q1电商平台领域投融资地区分布图(单位:起)
2021年一季度,B2B电商与新兴电商领域在电商零售行业中最为热门,其投融资事件数量均为9起;其余领域均不大于5起事件。新型电商的投融资事件均为社群电商与租赁电商,这一情况揭示了各大投资方对于租赁电商与社群电商两个领域的看好。

值得注意的是,随着2020年11月15日,RCEP《区域全面经济伙伴关系协定》的签订,跨境电商领域的投融资在后续或将实现投融资热度反超。

图表9:2021年Q1电商平台领域事件细分领域分布(单位:起)
在电商平台领域中,其数额较大且亿元级别以上的事件共占该领域投融资事件数量的30%,占比较大。投资额达亿元以上的的投融资事件共9起,亿级的有6起,十亿级的为1起;值得注意的是,且电商零售行业中金额为十亿级和百亿级的投融资事件均属电商平台行业。

图表10:2021年Q1电商平台领域融资金额分布(单位:起)
相对于其他领域来说,电商平台领域的单笔融资金额较大,2021年一季度中最大投资额为30亿美元,折合人民币为194.13亿元,由红杉资本领投兴盛优选;其次是苏宁易购从鲲鹏资本和深国际获投的148.17亿元作为战略投资。

值得一提的是,从红杉资本投资金额的角度出发,自2018年以来,红杉资本在电商零售领域与其他投资方共同投资事件中,仅有该事件的投资达到30亿元之多。

结合该事件中庞大的投资额与2021年一季度投融资事件数量的情况,这无异于揭示了各投资方在电商平台领域中对兴盛优选的看好,或者说是对新兴电商领域的看好。

图表11:2021年Q1电商平台领域百亿级别融资金额具体事例(单位:亿元)
以上内容参考前瞻产业研究院《 中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

(文章来源:前瞻产业研究院)

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